제1부
재치 있는 히코이치
혀 잘린 참새
거북과 멧돼지
때까치와 여우
닭과 땅강아지
원숭이와 게
큰 게
금을 낳는 거북
한치동이
제2부
꽃을 피우는 노인
보랏빛 오동꽃
용궁의 색시
주먹밥 떼굴떼굴
뎅구의 부채
농부와 도깨비
애꾸눈 할아버지
학의 여왕
선녀의 날개옷
모자풀
이나바 춤을 추는 소녀들
시집가는 송아지
제3부
우라시마 다로오
마에가미 다로오와 설님
아마스 하야코마
꿈꾸는 동자
짚고갱이 왕자
요네야마의 시주