1. 활 잘 쏘는 아이

2. 무과에 급제하다

3. 순탄치 않은 벼슬길

4. 발포 만호가 되다

5. 다시 북쪽 국경으로 가다

6. 녹둔도 둔전관이 되다

7. 정읍 현감 시절

8. 정여립의 옥사

9. 전라 좌수사가 되자

10. 나라의 기강이 무너졌다

11. 일본이 다시 사신을 보내오다

12. 황윤길과 김성일

13. 다급한 전쟁 준비

14. 거북선은 어떻게 만들어졌는가

15. 왜선이 나타났다!

16. 동래부사 송상현의 순국

17. 조선 육군의 주력이 무너지다

18. 피난길에 오른 왕과 대신들

19. 전라도 장수들의 회의

20. 옥포 해전의 승리

21. 흩어진 조선 육군

22. 당포해전의 승리

23. 한산도 해전의 승리

24. 부산포 해전의 승리

25. 명•조선 연합군의 평양성 탈환전

26. 웅포 해전의 승리

27. 삼도 수군 통제사가 되다

28. 한산섬 달 밝은 밤에

29. 경상우수사 원균의 모함

30. 옥에 갇히다

31. 백의 종군

32. 정유재란과 원균의 죽음

33. 벽파진으로 가는 길

34. 남원성이 함락되다

35. 명량 해전의 승리

36. 셋째아들 면의 죽음

37. 수군을 다시 세우다

38. 진인 도독과 함을 합치다

39. 토요또미 히데요시가 죽었다!

40. 노량해전이 시작되었다

41. 장렬한 최후