머리말 | 이원수·손동인
제1부 꾀보와 웃음보
글방의 양달 응달
방안에 가득 차는 것/재치 있는 아이/공자님 말씀/하늘 천 하렷다/질문 대장/선생님의 거짓말
눈먼 말은 누구의 것
장보러 간 바보 사위
망두석 재판
약은 토끼의 죽음
춤추는 호랑이
쥐에게 매맞은 날짐승들
쥐와 소녀
제2부 설화와 동화
연이와 버들잎 소년
용궁 공주
나그네와 여우
토끼와 자라
반쪽이
머리 아홉 달린 도둑
부자가 된 소금 장수
제3부 신화와 전설
이 세상의 맨 처음
불개
효성스런 호랑이
북두칠성이 된 형제들
이 까닭 저 까닭
소나기/솥적다 우는 소쩍새/짧아진 노루 꼬리/서러운 할미꽃/하얀 여우 입과 긴 학 다리
해설 | 전래 동화의 교훈 _ 손동인